Dodawanie zamówień od odbiorców. |
Początek Poprzedni Następny |
Po wybraniu przycisku
W nagłówku zamówienia ustalamy następujące dane:
Na powyższym rysunku przedstawiono postać okna nagłówka zamówienia, w którym wybrano rodzaj zamówienia ‘DO DOSTAWCY’. Nie jest dostępny wybór typu rezerwacji i wybór priorytetu zamówienia. Zamówienie do dostawcy nie wymaga rezerwacji artykułów i usług.
Data realizacji zamówienia nie może być wcześniejsza niż data przyjęcia zamówienia. Powyższe daty wybieramy z kalendarza lub wpisujemy z klawiatury. Datę realizacji zamówienia można ustalić poprzez wpisanie ilości dni, które są dodawane do daty przyjęcia i wyznaczają datę realizacji. Wyznaczanie dat przedstawiono na poniższych ekranach.
Typ rezerwacji dla zamówienia od odbiorcy wybieramy z listy rozwijalnej:
Wartością domyślną jest rezerwacja AUTOMATYCZNA.
Priorytet zamówienia (NISKI, ŚREDNI, WYSOKI) stanowi wartość informacyjną, która jest wykorzystywana do wyświetlania zamówień w oknie głównym programu. Zamówienia można wyświetlić wg ustawionych priorytetów. Wartością domyślną jest priorytet NISKI.
Rabat na pozycję zamówienia ustawiamy wprowadzając wartość ujemną. Natomiast narzut wprowadzając wartość dodatnią. Jeżeli w systemie są zdefiniowane różne waluty, to można je wybrać i stosować w programie zamówień.
Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania nagłówka zamówienia OD ODBIORCY. W celu zapisania nagłówka zamówienia wybieramy przycisk
Podczas definicji nagłówka zamówienia można dodać opis zamówienia, który będzie wyświetlany i drukowany na raportach.
Dodanie pozycji zamówienia
Po zatwierdzeniu nagłówka zamówienia wyświetla się okno pozycji zamówienia.
W oknie pozycji zamówienia dostępne są następujące operacje:
W kolumnach listy pozycji zamówienia wyświetlane są następujące informacje:
Po wybraniu przycisku
Po wybraniu przycisku
W oknie ‘Dodanie pozycji’ można wykonać następujące operację:
Wpisanie wartości do pól Zamówiono, Cena netto/brutto lub Wartość netto/brutto i zatwierdzeniu jej np. poprzez wybranie przycisku Enter na klawiaturze, spowoduje automatyczne wyliczenie pozostałych wartości.
Przy dodawaniu pozycji zamówienia uwzględniany jest rabat/narzut określony dla danego towaru lub usługi.
Wybranie przycisku
Po dodawaniu pozycji obliczane są wartości: netto, VAT i brutto zamówienia, które wyświetlane są u dołu ekranu.
Kolejne pozycje zamówienia dodaje się tak samo jak opisano wyżej. Na poniższym ekranie przedstawiono wynik dodania trzech pozycji.
Zapisanie i realizacja / wydruk zamówienia
Po wybraniu przycisku
Po pozytywnej odpowiedzi zostanie wyświetlone poniższe okno, w przeciwnym przypadku nastąpi powrót do okna ‘Pozycje zamówienia’ .
Powyższe okno, po wybraniu odpowiedniego przycisku umożliwia:
Po wybraniu opcji ZAMÓWIENIE program wygeneruje podgląd wydruku Zamówienia od odbiorcy:
Po wybraniu opcji DOK. MAGAZYNOWY nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ. Zamówienie zmieni swój status na ‘Z’ (zrealizowane).
Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję ‘Wydruk dokumentu WZ / ZO w cenach zakupu’ program wygeneruje taki wydruk.
Po wybraniu opcji FAKTURA bądź FAKTURA UE nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ a następnie Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na ‘Z’ (zrealizowane).
Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję ‘Wydruk przelewu lub zaliczenia pocztowego’ program w zależności od wybranej formy płatności wygeneruje odpowiedni wydruk.
Po wybraniu opcji FAKTURA UE należy odpowiedzieć na pytanie czy przeliczać VAT.
|