Modyfikacja dokumentu (zakupu) przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Początek  Poprzedni  Następny

 

Modyfikacja (poprawa) dokumentu (zakupu) przychodu jest realizowana przy użyciu funkcji: Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 2. modyfikacja PZ.

 

Przed przystąpieniem do modyfikacji dokumentu warto zmienić datę systemową (menu Opcje systemu | 1. data systemowa) jeśli modyfikowany dokument jest z innej daty, na datę modyfikowanego dokumentu.

 

Pierwszą czynnością jest wskazanie dokumentu, który mamy zamiar poprawiać. Program ułatwia wyszukanie dzięki wbudowanym mechanizmom selekcji dokumentów, na liście pojawiają się wyłącznie dokumenty związane z przychodem.

 

_img342

 

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

_img778, a następnie Załóż filtr.

 

_img343

 

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

 

zakres dat - z  jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
kontrahent - raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.

 

Modyfikacja pozycji dokumentu

 

Podczas wykonywania modyfikacji dokumentu przychodu wykorzystuje się te same klawisze, które dostępne były podczas ich wystawiania.

W celu modyfikacji (poprawy) dokumentu zakupu, należy ustawić na nim kursor, a następnie wybrać przycisk

_img1258.

_img344

 

Na tym etapie modyfikacji dokumentu istnieje możliwość zmiany:

 

dodanie nowej pozycji do dokumentu, przycisk

_img728. Nie można dodać takiej samej pozycji, występującej już na dokumencie. Przy próbie dopisania takiej pozycji program wyświetli komunikat:

 

_img345

 

usunięcie pozycji z dokumentu, przycisk

_img938 (można usuwać pozycję, gdy nie odnotowano żadnego rozchodu towaru pochodzącego z tej dostawy),

 

w przeciwnym wypadku program wyświetli komunikat:

 

_img346

 

ilości istniejącej pozycji na dokumencie, przycisk

_img928 (można poprawiać dla pozycji, tylko do ilości nie rozchodowanej towaru pochodzącego z tej dostawy).

 

Jeśli towar był częściowo rozchodowany z tej dostawy, a wprowadzona ilość będzie mniejsza niż rozchodu danej pozycji program wyświetli komunikat:

 

_img347

 

Jeśli zaś towar był rozchodowany w całości, modyfikacja ilości pozycji będzie możliwa ale jedynie w górę (można zwiększać ilość).

 

Ponadto pod przyciskiem

_img778 istnieje możliwość zmiany:

 

rabatu,
narzutu,
ceny,
stawki VAT,
edycja cenników (możliwa edycja cennika i wyliczenia ceny),
nagłówek dokumentu (m.in. dostawcę / dokumentu PZ).

 

Wybierając Info... można podejrzeć który użytkownik (operator) utworzył dokument.

 

_img348

 

Modyfikacja nagłówka dokumentu

 

Po naciśnięciu klawisza

_img778 i wybraniu Nagłówek... można zmienić:

 

numer dokumentu PZ (opcja jest dostępna tylko przy ręcznej numeracji),
datę dokumentu magazynowego (data dokumentu PZ),
numer własny dokumentu,
kontrahenta (dostawcę),
formę płatności,
termin płatności,
klasyfikator.

 

_img349

 

Wyboru kontrahenta dokonujemy tak, jak przy wystawianiu dokumentu zakupu. Klawisz

_img3328 odwołuje wszystkie dokonane zmiany.

 

Po wprowadzaniu zmian całość należy zapisać, wybierając przycisk

_img318. Następnie potwierdzić komunikat zapisu dokumentu.

 

_img198

 

Ostatecznym krokiem przed wydrukowaniem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej VAT.

 

_img350

 

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę w ustaleniu okresu rejestru VAT).

_img333

 

Po wybraniu przycisku

_img3148 program wygeneruje wydruk dokumentu magazynowego PZ.

 

_img3

Program nie pozwala na modyfikację dokumentów PZ (Faktur UE WNT), do których wystawiono fakturę wewnętrzną.

 

_img351

 

Pozostałe dokumenty zakupu można modyfikować.