Dodawanie zamówień od odbiorców.

Początek  Poprzedni  Następny

 

Po wybraniu przycisku

_img728 w oknie głównym wyświetla się okno do zdefiniowania nagłówka zamówienia.

 

W nagłówku zamówienia ustalamy następujące dane:

 

rodzaj zamówienia od odbiorcy lub do dostawcy,
kontrahenta,
numer zamówienia (jeżeli jest ustawiona numeracja ręczna),
data przyjęcia,
data realizacji,
ilość dni (wyznaczenie daty realizacji),
rezerwacja zamówienia (automatyczna, ręczna, bez rezerwacji),
priorytet (niski, średni, wysoki),
rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia,
typ waluty,
opis zamówienia.

_img407

 

Na powyższym rysunku przedstawiono postać okna nagłówka zamówienia, w którym wybrano rodzaj zamówienia ‘DO DOSTAWCY’. Nie jest dostępny wybór typu rezerwacji i wybór priorytetu zamówienia. Zamówienie do dostawcy nie wymaga rezerwacji artykułów i usług.

_img408

 

Data realizacji zamówienia nie może być wcześniejsza niż data przyjęcia zamówienia. Powyższe daty wybieramy z kalendarza lub wpisujemy z klawiatury. Datę realizacji zamówienia można ustalić poprzez wpisanie ilości dni, które są dodawane do daty przyjęcia i wyznaczają datę realizacji. Wyznaczanie dat przedstawiono na poniższych ekranach.

 

_img409

 

_img410

 

Typ rezerwacji dla zamówienia od odbiorcy wybieramy z listy rozwijalnej:

 

rezerwacja AUTOMATYCZNA – pozycje zamówienia będą automatycznie rezerwowane w magazynie.
rezerwacja RĘCZNA – pozycje zamówienia można będzie zarezerwować ręcznie (tzn. wpisać z klawiatury) w magazynie.
BRAK REZERWACJI – pozycje zamówienia nie będą rezerwowane w magazynie.

 

 

 

 

 

 

_img3

ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW

 

Jeśli towar został zarezerwowany dla odbiorcy na zamówieniu, stan magazynowy towaru nie ulega zmianie. Natomiast ilość dostępna towaru podczas wystawiania dokumentów rozchodu będzie pomniejszona o rezerwację. Może zdarzyć się sytuacja, iż ilość dostępna będzie wartością ujemną. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli stan towaru na magazynie równy jest np. 3 kg., a na zamówieniu zostało zarezerwowane dla odbiorcy 10 kg., wówczas ilość dostępna towaru w magazynie pokaże się ( -7 kg. ) natomiast stan magazynowy danego towaru (3 kg.).

 

Wartością domyślną jest rezerwacja AUTOMATYCZNA.

 

_img2

 

Priorytet zamówienia (NISKI, ŚREDNI, WYSOKI) stanowi wartość informacyjną, która jest wykorzystywana do wyświetlania zamówień w oknie głównym programu. Zamówienia można wyświetlić wg ustawionych priorytetów. Wartością domyślną jest priorytet NISKI.

 

_img3

 

Rabat na pozycję zamówienia ustawiamy wprowadzając wartość ujemną. Natomiast narzut wprowadzając wartość dodatnią. Jeżeli w systemie są zdefiniowane różne waluty, to można je wybrać i stosować w programie zamówień.

 

_img411

 

Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania nagłówka zamówienia OD ODBIORCY. W celu zapisania nagłówka zamówienia wybieramy przycisk

_img318. Wybranie przycisku

_img3328  to powrót do okna głównego.

 

Podczas definicji nagłówka zamówienia można dodać opis zamówienia, który będzie wyświetlany i drukowany na raportach.

 

_img412

 

Dodanie pozycji zamówienia

 

Po zatwierdzeniu nagłówka zamówienia wyświetla się okno pozycji zamówienia.

 

W oknie pozycji zamówienia dostępne są następujące operacje:

 

dodanie pozycji,
usunięcie pozycji,
poprawa dodanej pozycji,
zapisanie zamówienia,
opcje – modyfikacje danych:

 

rabat,
narzut,
vat,
cena,
dane nagłówka zamówienia,

 

wyjście – rezygnacja z dodawania pozycji.

MA_clip0031

 

W kolumnach listy pozycji zamówienia wyświetlane są następujące informacje:

 

Lp. – liczba porządkowa dodanych pozycji,
Artykuł/usługa – nazwa artykuł lub usługi,
Zam. – ilość zamawianego artykułu (towarów) lub usługi,
Zarez. – ilość zarezerwowanego artykułu,
Zreal. – ilość zrealizowanych artykułów lub usług,
Jedn. – jednostka miary,
Cena – cena jednostkowa pozycji zamówienia,
R/N – wartość rabatu lub narzutu,
Wartość - wartość pozycji zamówienia,
? - zaznaczenie pozycji.

 

Po wybraniu przycisku

_img778 wyświetla się menu (jak poniżej), z którego można wybrać operację do wykonania na zaznaczonych pozycjach.

_img414

Po wybraniu przycisku

_img72 8 wyświetla się okno z kartoteką towarów i usług. Po wybraniu pozycji z kartoteki towarów i usług wyświetla się poniższe okno ‘Dodanie pozycji’.

 

MA_clip0032

 

W oknie ‘Dodanie pozycji’ można wykonać następujące operację:

 

wpisać ilość zamawianego towaru lub usługi,
wpisać ilość towaru lub usługi do rezerwacji (przy rezerwacji ręcznej),
zmienić cenę netto/brutto (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
zmienić wartość netto/brutto pozycji (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
wpisać opis pozycji zamówienia.

 

Wpisanie wartości do pól Zamówiono, Cena netto/brutto lub Wartość netto/brutto i zatwierdzeniu jej np. poprzez wybranie przycisku Enter na klawiaturze, spowoduje automatyczne wyliczenie pozostałych wartości.

 

Przy dodawaniu pozycji zamówienia uwzględniany jest rabat/narzut określony dla danego towaru lub usługi.

 

Wybranie przycisku

_img318 powoduje dodanie pozycji do zamówienia i wyświetlenie okna ‘Pozycje zamówienia’ z dodaną pozycją.

 

_img416

 

Po dodawaniu pozycji obliczane są wartości: netto, VAT i brutto zamówienia, które wyświetlane są u dołu ekranu.

 

_img417

 

Kolejne pozycje zamówienia dodaje się tak samo jak opisano wyżej. Na poniższym ekranie przedstawiono wynik dodania trzech pozycji.

 

_img418

 

Zapisanie i realizacja / wydruk zamówienia

 

Po wybraniu przycisku

_img318  w oknie ‘Pozycje zamówienia’ wyświetla się okno z pytaniem:

 

_img198

 

Po pozytywnej odpowiedzi zostanie wyświetlone poniższe okno, w przeciwnym przypadku nastąpi powrót do okna ‘Pozycje zamówienia’ .

 

_img419

 

Powyższe okno, po wybraniu odpowiedniego przycisku umożliwia:

 

ZAMÓWIENIE – zapisanie i wyświetlenie podglądu zamówienia,
DOK. MAGAZYNOWY – realizacja zamówienia na dokument WZ i wyświetlenie jego podglądu,
FAKTURA – realizacja zamówienia na fakturę (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury,
FAKTURA UE– realizacja zamówienia na fakturę dla nabywcy z UE (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury,
FAKTURA PRO FORMA – zapisanie zamówienia i wydruk Faktury Pro Forma na podstawie zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy,
[Esc] – Bez wydruku – przejście do okna głównego programu zamówień.

 

Po wybraniu opcji ZAMÓWIENIE program wygeneruje podgląd wydruku Zamówienia od odbiorcy:

 

_img420

 

Po wybraniu opcji DOK. MAGAZYNOWY nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ. Zamówienie zmieni swój status na ‘Z’ (zrealizowane).

 

_img421

 

Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję ‘Wydruk dokumentu WZ / ZO w cenach zakupu’ program wygeneruje taki wydruk.

 

_img422

 

Po wybraniu opcji FAKTURA bądź FAKTURA UE nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ a następnie Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na ‘Z’ (zrealizowane).

_img423

_img424

 

Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję ‘Wydruk przelewu lub zaliczenia pocztowego’ program w zależności od wybranej formy płatności wygeneruje odpowiedni wydruk.

 

Po wybraniu opcji FAKTURA UE należy odpowiedzieć na pytanie czy przeliczać VAT.

 

_img266

 

_img425