Korekty sprzedaży.

Początek  Poprzedni  Następny

 

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja                           4. Korekta sprzedaży.

 

Program umożliwia sporządzenie korekty do wystawionej uprzednio faktury.         Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem

_img1258.  Proces ten można usprawnić korzystając z funkcji filtrowania lub wyszukiwania faktury po numerze.

 

_img357

                             

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

_img778, a następnie Załóż filtr.

 

_img358

 

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

 

zakres dat - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
kontrahent - raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
forma płatności - wybór formy płatności.

 

Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).

 

_img359

 

W wierszu oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom.

Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.

 

Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja, jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację  w ciemnych wierszach.

 

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

_img360

 

_img361_img362

 

Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:

 

ilość,
cenę sprzedaży (netto/brutto – w zależności od parametrów firmy),
stawkę VAT,
rabat / narzut.

 

Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:

 

_img363

 

Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem

_img318 oraz uzupełnienie i zatwierdzenie informacji, które mają pojawić się na korekcie:

 

_img364

 

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

_img318) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

 

miejsce wystawienia,
datę wystawienia (dnia),
formę płatności,
termin płatności (ilość dni),
wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami,
odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

 

 

Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie Faktury korygującej. Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy modyfikacji (po korekcie).

 

_img365

_img366

 

Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu od odbiorcy (ZO). Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

_img1648 lub _img998.

 

Jeśli uprzednio zaznaczono opcję w konfiguracji użytkownika (operatora) ‘Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu’ po wydrukowaniu dokumentu zwrotu w cenach sprzedaży nastąpi automatyczny wydruk dokumentu ZO w cenach zakupu.

 

_img367

 

_img368