Korekty zakupu.

Początek  Poprzedni  Następny

 

 

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja 4. Korekta sprzedaży.

 

Program umożliwia zarejestrowanie faktury korygującej (przez dostawcę) do zarejestrowanej uprzednio faktury zakupu.         Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem

_img1258.  Proces ten można usprawnić korzystając z funkcji filtrowania lub wyszukiwania faktury po numerze.

 

_img380

                         

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

_img778, a następnie Załóż filtr.

 

_img358

 

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

 

zakres dat - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
kontrahent - raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
forma płatności - wybór formy płatności.

 

Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).

 

_img381

 

W wierszu, oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom.

Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.

 

Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację  w ciemnych wierszach.

 

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

 

_img382

 

_img383_img384

 

Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:

 

ilość,
cenę sprzedaży (netto/brutto – w zależności od parametrów firmy),
stawkę VAT,
rabat / narzut.

 

Jeśli towar z danej dostawy został rozchodowany całkowicie, nie ma możliwości utworzenia korekty (ilościowej – zwrot do dostawcy) dla tej pozycji na dokumencie zakupu (dostępna jest jedynie korekta wartościowa – pole ‘ilość po korekcie’ jest zablokowane):

 

_img385

 

Jeśli zaś towar był rozchodowany częściowo z danej dostawy program pozwoli na zarejestrowanie korekty zakupu (ilościowej – zwrot do dostawcy) na pozostałą jego część, jak również korektę wartościową. W przypadku gdy wprowadzona ’ilość po korekcie’ jest większa niż pozostała ilość towaru z danej dostawy program wyświetli odpowiedni komunikat a korekta nie będzie możliwa do przeprowadzenia.

 

MA_clip0029

 

Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:

 

_img387

 

Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem

_img318 oraz uzupełnienie i zatwierdzenie informacji, które mają pojawić się na korekcie:

 

_img388

 

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk _img318) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

 

miejsce wystawienia,
datę wystawienia (dnia),
formę płatności,
termin płatności (ilość dni),
wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych).

 

 

Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie dodatkowej kopii Faktury korygującej VAT zakupu (firma jest w posiadaniu oryginału Faktury korygującej wystawionej przez dostawcę). Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy zmianie (po korekcie).

 

_img389

 

 

Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu do dostawcy (ZD). Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

_img1648 lub _img998.

 

_img391